导言

课程与考试简介

个人理财概述

1.1个人理财相关定义

1.2个人理财业务的发展及原因

1.3理财师的职业资格与要求

内部讲义

考点解析

个人理财业务相关法律法规

2.1理财师的法律法规基础知识01

2.1理财师的法律法规基础知识02

2.2理财规划中的法律法规01

2.2理财规划中的法律法规02

2.3理财产品及销售相关法律法规01

2.3理财产品及销售相关法律法规02

2.3理财产品及销售相关法律法规03

理财投资市场概述

3.1金融市场概述

3.2金融市场分类

3.3理财投资市场介绍01

3.3理财投资市场介绍02

3.3理财投资市场介绍03

理财产品概述

4.1银行理财产品01

4.1银行理财产品02

4.2银行代理理财产品01

4.2银行代理理财产品02

4.2银行代理理财产品03

4.3其他理财产品01

4.3其他理财产品02

客户分类与需求分析

5.1-5.2了解客户需求重要性和客户主要内容

5.3客户分类与客户需求分析

5.4了解客户的方法

理财规划计算工具与方法

6.1货币市场价值的基本概念

6.2规则现金流的计算

6.3不规则现金流的计算

6.4理财规划计算工具01

6.4理财规划计算工具02

理财师的工作流程和方法

7.1概述 7.2接触客户、建立信任关系

7.3-7.4分析和明确客户财务现状和理财目标

7.4-7.5明确客户理财目标 制定理财规划方案

7.5制定理财规划方案027.6理财规划方案执行

7.7后续跟踪服务

试题解析

单项选择题01 判断题01

单项选择题02 判断题02

多项选择题01 判断题03

多项选择题02 判断题04

单项选择题03 判断题05

课程小结

知识要点总结与归纳

考试试题

模拟试题解析

开能学校

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